{"id":236991,"date":"2024-07-22T10:15:39","date_gmt":"2024-07-22T15:15:39","guid":{"rendered":"https:\/\/rgwealth.com\/resumen-de-la-relacion-con-el-cliente\/"},"modified":"2026-03-31T15:38:25","modified_gmt":"2026-03-31T20:38:25","slug":"resumen-de-la-relacion-con-el-cliente","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/rgwealth.com\/es\/resumen-de-la-relacion-con-el-cliente\/","title":{"rendered":"Resumen de la relaci\u00f3n con el cliente"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row type=\u00bbimage\u00bb bg_color=\u00bb#fbf7f0&#8243; bg_gradient=\u00bbyes\u00bb bg_position=\u00bbbottom\u00bb bg_position_horizontal=\u00bbcenter\u00bb padding_left=\u00bb16&#8243; padding_right=\u00bb16&#8243; visibility=\u00bbhidden-xs,hidden-sm,visible-md,visible-lg,visible-xlg\u00bb bg_image=\u00bb239905&#8243;][vc_column][vc_row_inner equal_height=\u00bbyes\u00bb content_placement=\u00bbmiddle\u00bb gap=\u00bb20&#8243;][vc_column_inner css=\u00bb.vc_custom_1721166635102{padding-top: 40px !important;padding-right: 80px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 80px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 15px !important;}\u00bb][vc_column_text css=\u00bb\u00bb]<\/p>\n<h1 style=\"text-align: center;\">Resumen de la relaci\u00f3n con el cliente<\/h1>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text css=\u00bb\u00bb]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Rhame &amp; Gorrell Gesti\u00f3n de Patrimonios, LLC<\/strong> <strong>Fecha del formulario ADV Parte 3: <span style=\"text-decoration: underline;\">marzo de 2026<\/span><\/strong><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_btn title=\u00bbDescargar el Formulario ADV Parte 3&#8243; style=\u00bbcustom\u00bb custom_background=\u00bb#dd8c03&#8243; custom_text=\u00bb#ffffff\u00bb size=\u00bblg\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb i_align=\u00bbright\u00bb i_icon_fontawesome=\u00bb\u00bb css=\u00bb.vc_custom_1774982488891{padding-right: 10px !important;}\u00bb add_icon=\u00bbtrue\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Frgwealth.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FRGWM-ADV-Part-3-CRS.pdf|target:_blank\u00bb][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row type=\u00bbimage\u00bb bg_color=\u00bb#fbf7f0&#8243; bg_gradient=\u00bbyes\u00bb bg_position=\u00bbbottom\u00bb bg_position_horizontal=\u00bbcenter\u00bb padding_top=\u00bb20&#8243; padding_left=\u00bb16&#8243; padding_right=\u00bb16&#8243; visibility=\u00bbhidden-md,hidden-lg,hidden-xlg,visible-xs,visible-sm\u00bb bg_image=\u00bb239905&#8243;][vc_column][vc_row_inner equal_height=\u00bbyes\u00bb content_placement=\u00bbmiddle\u00bb gap=\u00bb20&#8243;][vc_column_inner css=\u00bb.vc_custom_1721662127959{padding-top: 40px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 40px !important;padding-left: 20px !important;background-color: #ffffff !important;border-radius: 15px !important;}\u00bb][vc_column_text css=\u00bb\u00bb]<\/p>\n<h2 style=\"text-align: center;\">Resumen de la relaci\u00f3n con el cliente<\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text css=\u00bb\u00bb]<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>Rhame &amp; Gorrell Gesti\u00f3n de Patrimonios, LLC<\/strong> <strong>Fecha del formulario ADV Parte 3: <span style=\"text-decoration: underline;\">marzo de 2026<\/span><\/strong><\/p>\n<p>[\/vc_column_text][vc_btn title=\u00bbDescargar el Formulario ADV Parte 3&#8243; style=\u00bbcustom\u00bb custom_background=\u00bb#dd8c03&#8243; custom_text=\u00bb#ffffff\u00bb align=\u00bbcenter\u00bb i_align=\u00bbright\u00bb i_icon_fontawesome=\u00bb\u00bb css=\u00bb.vc_custom_1774982496332{padding-right: 10px !important;}\u00bb add_icon=\u00bbtrue\u00bb link=\u00bburl:https%3A%2F%2Frgwealth.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2026%2F03%2FRGWM-ADV-Part-3-CRS.pdf|target:_blank\u00bb][\/vc_column_inner][\/vc_row_inner][\/vc_column][\/vc_row][vc_row padding_top=\u00bb0&#8243; padding_bottom=\u00bb80&#8243; padding_left=\u00bb16&#8243; padding_right=\u00bb16&#8243;][vc_column][vc_column_text css=\u00bb\u00bb]<\/p>\n<h2>Introducci\u00f3n<\/h2>\n<p>Rhame &amp; Gorrell Wealth Management, LLC (\u00abR&amp;GWM\u00bb o \u00abnosotros\u00bb) es un asesor de inversiones registrado en la Comisi\u00f3n del Mercado de Valores de Estados Unidos. Ofrecemos a nuestros clientes servicios de asesoramiento en materia de inversiones. Los clientes deben comprender que los servicios que prestamos y las comisiones que cobramos son distintos de los de un corredor de bolsa, y que es importante entender la diferencia entre ambos. Tambi\u00e9n proporciona material educativo sobre asesores de inversi\u00f3n, agentes de bolsa e inversi\u00f3n.   <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 servicios de inversi\u00f3n y asesoramiento pueden prestarme?<\/h2>\n<p><strong>Descripci\u00f3n de los servicios:<\/strong><\/p>\n<p>R&amp;GWM ofrece servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial a inversores minoristas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial:<\/strong><\/p>\n<p>Prestamos servicios de gesti\u00f3n de inversiones y servicios de planificaci\u00f3n y asesoramiento financieros como parte de nuestros servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial, que implican que gestionemos y negociemos tu(s) cuenta(s) designada(s). Hablaremos de tus objetivos de inversi\u00f3n y dise\u00f1aremos una estrategia para intentar alcanzarlos. Supervisaremos continuamente tu cuenta cuando prestemos servicios de gesti\u00f3n de inversiones y nos pondremos en contacto contigo al menos una vez al a\u00f1o para hablar de tu cartera. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulta el punto 4 de nuestro Formulario ADV Parte 2A. Cuando nos contrates servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial, puedes elegir si quieres que te prestemos servicios de forma discrecional (tendremos autoridad para determinar el tipo y la cantidad de valores que se compren o vendan en tu cuenta) o no discrecional (tendremos que confirmar contigo cualquier operaci\u00f3n en tu cuenta antes de realizarla). Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la autoridad de inversi\u00f3n, consulta el punto 16 de nuestro Formulario ADV Parte 2A.     <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Ofertas de inversi\u00f3n limitadas:<\/strong><\/p>\n<p>No recomendamos principalmente un tipo de valores a los clientes. En su lugar, recomendamos carteras de inversi\u00f3n dise\u00f1adas para ser adecuadas para cada cliente en funci\u00f3n de sus circunstancias y necesidades espec\u00edficas. Sin embargo, estamos limitados en la selecci\u00f3n de inversiones, ya que s\u00f3lo podemos invertir tu cuenta en valores que est\u00e9n disponibles en la plataforma de tu custodio\/corredor-agente. Al prestarte servicios, no recomendamos ni ofrecemos asesoramiento sobre ning\u00fan producto propio.   <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>M\u00ednimos de cuenta y comisiones:<\/strong><\/p>\n<p>Exigimos una comisi\u00f3n trimestral m\u00ednima de 1.000 $ para abrir una cuenta gestionada por nosotros. Podemos renunciar a esta comisi\u00f3n m\u00ednima en funci\u00f3n de determinados criterios. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, consulta el punto 7 de la Parte 2A del ADV.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iniciadores de conversaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Dada mi situaci\u00f3n financiera, \u00bfdeber\u00eda elegir un servicio de asesoramiento sobre inversiones? \u00bfPor qu\u00e9 s\u00ed o por qu\u00e9 no? <\/li>\n<li>\u00bfC\u00f3mo elegir\u00e9is las inversiones que me recomendar\u00e9is?<\/li>\n<li>\u00bfCu\u00e1l es tu experiencia relevante, incluidas tus licencias, formaci\u00f3n y otras cualificaciones? \u00bfQu\u00e9 significan estas cualificaciones? <\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>\u00bfQu\u00e9 tasas voy a pagar?<\/h2>\n<p><strong>Descripci\u00f3n de las tasas y costes principales:<\/strong><\/p>\n<p>Las comisiones cobradas por nuestros servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial se basan en un porcentaje de los activos gestionados, se facturan por adelantado sobre una base trimestral y se calculan en funci\u00f3n del valor justo de mercado de tu cuenta en el \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del periodo de facturaci\u00f3n anterior. La comisi\u00f3n anual por los servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial se basar\u00e1 en una tarifa escalonada que oscila entre el 0,55% y el 1,30%. Como nuestros honorarios se basan en el valor de tu cuenta, tenemos un incentivo para recomendarte que aumentes el nivel de activos de tu cuenta. Al contratar nuestros servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial, tambi\u00e9n incurrir\u00e1s en otras comisiones y gastos. El corredor de bolsa\/custodio de tu cuenta te cobrar\u00e1 comisiones de transacci\u00f3n por ejecutar operaciones en tu cuenta. Tambi\u00e9n te cobrar\u00e1n comisiones y gastos internos los fondos en los que invirtamos dentro de tu cuenta.     <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n adicional:<\/strong><\/p>\n<p>Pagar\u00e1s comisiones y costes tanto si ganas como si pierdes dinero con tus inversiones. Las comisiones y los costes reducir\u00e1n con el tiempo la cantidad de dinero que ganes con tus inversiones. Aseg\u00farate de que entiendes qu\u00e9 comisiones y costes est\u00e1s pagando. Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre las comisiones que cobramos y las dem\u00e1s comisiones y gastos en los que incurrir\u00e1s, consulta el punto 5 del Formulario ADV Parte 2A.   <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iniciadores de conversaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ay\u00fadame a entender c\u00f3mo pueden afectar estas comisiones y costes a mis inversiones. Si te doy 10.000 $ para invertir, \u00bfcu\u00e1nto se destinar\u00e1 a comisiones y costes, y cu\u00e1nto se invertir\u00e1 para m\u00ed? <\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>\u00bfCu\u00e1les son tus obligaciones legales para conmigo cuando act\u00faas como mi asesor de inversiones? \u00bfDe qu\u00e9 otra forma gana dinero tu empresa y qu\u00e9 conflictos de intereses tienes? <\/h2>\n<p><strong>Norma de conducta:<\/strong><\/p>\n<p>Cuando actuamos como tu asesor de inversiones, tenemos que actuar en tu mejor inter\u00e9s y no anteponer nuestro inter\u00e9s al tuyo. Al mismo tiempo, la forma en que ganamos dinero crea algunos conflictos con tus intereses. Debes comprender y preguntarnos sobre estos conflictos, porque pueden afectar al asesoramiento en materia de inversi\u00f3n que te proporcionamos. He aqu\u00ed algunos ejemplos para ayudarte a entender lo que esto significa.   <\/p>\n<ol>\n<li>En la medida en que te recomendemos traspasar tu cuenta de un plan de jubilaci\u00f3n actual a una cuenta de jubilaci\u00f3n individual (\u00abIRA\u00bb) gestionada por nosotros y sujeta a nuestras comisiones de asesoramiento de inversiones basadas en activos, se trata de un conflicto de intereses, porque tenemos un incentivo econ\u00f3mico para recomendarte que traspases tu IRA a nosotros aunque no sea lo mejor para ti.<\/li>\n<li>Cuando prestemos servicios de Gesti\u00f3n Patrimonial, te pediremos que establezcas una cuenta con Charles Schwab &amp; Co., Inc. o Fidelity Brokerage Services, LLC para mantener la custodia de tus activos y efectuar operaciones para tu cuenta. Esta recomendaci\u00f3n no se basa \u00fanicamente en tu inter\u00e9s por recibir la mejor ejecuci\u00f3n posible, sino que tambi\u00e9n nos proporcionan estudios, productos y herramientas que nos ayudan a gestionar y seguir desarrollando nuestras operaciones comerciales. <\/li>\n<li>Algunos de nuestros representantes asesores de inversiones tambi\u00e9n act\u00faan como agentes de seguros. En su calidad de tales, pueden vender, a cambio de comisiones, diversos productos de seguros. Tenemos un conflicto de intereses al recomendarte estos productos por la posibilidad de obtener ingresos adicionales.  <\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iniciadores de conversaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\u00bfC\u00f3mo pueden afectarme tus conflictos de intereses y c\u00f3mo vas a abordarlos?<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Informaci\u00f3n adicional:<\/strong><\/p>\n<p>Para m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nuestros conflictos de intereses y las formas en que se nos compensa, consulta los puntos 5, 10 y 12 de nuestro Formulario ADV Parte 2A.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>\u00bfC\u00f3mo ganan dinero tus profesionales financieros?<\/strong><\/h2>\n<p><strong>Descripci\u00f3n del salario\/pago de los IAR:<\/strong><\/p>\n<p>Por lo general, nuestros profesionales financieros reciben una remuneraci\u00f3n salarial y pueden optar a bonificaciones. Las bonificaciones se basan en la rentabilidad global de la empresa y en la cantidad de activos que ingresa el representante. Esto crea un conflicto de intereses, ya que da a tu representante un incentivo para recomendarte que inviertas m\u00e1s en tu cuenta con nosotros, debido a la posibilidad de que aumenten los pagos.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>\u00bfT\u00fa o tus profesionales financieros ten\u00e9is antecedentes legales o disciplinarios?<\/strong><\/h2>\n<p>No. Ni nosotros ni nuestros representantes asesores de inversiones tenemos un historial legal o disciplinario del que informar. Puedes buscar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre nosotros y <a title=\"Buscar m\u00e1s informaci\u00f3n\" href=\"https:\/\/www.investor.gov\/CRS\">nuestros representantes asesores de inversiones aqu\u00ed<\/a>.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iniciadores de conversaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Como profesional financiero, \u00bftienes antecedentes disciplinarios? \u00bfPor qu\u00e9 tipo de conducta? <\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>Informaci\u00f3n adicional sobre R&amp;GWM<\/strong><\/h2>\n<p>Puedes encontrar informaci\u00f3n adicional sobre nosotros y una copia de este resumen de relaciones en <a href=\"https:\/\/rgwealth.com\/es\/\">nuestro sitio web<\/a>. Tambi\u00e9n puedes encontrar nuestros <a title=\"Divulgaci\u00f3n Folletos y otra informaci\u00f3n\" href=\"https:\/\/adviserinfo.sec.gov\/firm\/summary\/283027\">folletos de divulgaci\u00f3n y otra informaci\u00f3n aqu\u00ed<\/a>. Si tienes alguna pregunta o quieres una copia actualizada de este resumen de relaciones, puedes ponerte en contacto con nosotros por tel\u00e9fono en el 832-789-1100.  <\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Iniciadores de conversaci\u00f3n:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>\u00bfQui\u00e9n es mi persona de contacto principal? \u00bfEs un representante de un asesor de inversiones o de un agente de bolsa? \u00bfCon qui\u00e9n puedo hablar si tengo dudas sobre c\u00f3mo me trata esta persona?  <\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row type=\u00bbimage\u00bb bg_color=\u00bb#fbf7f0&#8243; bg_gradient=\u00bbyes\u00bb bg_position=\u00bbbottom\u00bb bg_position_horizontal=\u00bbcenter\u00bb padding_left=\u00bb16&#8243; padding_right=\u00bb16&#8243; visibility=\u00bbhidden-xs,hidden-sm,visible-md,visible-lg,visible-xlg\u00bb bg_image=\u00bb239905&#8243;][vc_column][vc_row_inner equal_height=\u00bbyes\u00bb 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