Rhame & Gorrell Wealth Management, LLC («RGWM») es un asesor de inversiones registrado en la SEC con domicilio social en el Estado de Texas. RGWM cumple los requisitos actuales de presentación de notificaciones impuestos a los asesores de inversiones registrados en la SEC por aquellos estados en los que RGWM mantiene clientes. RGWM sólo puede realizar operaciones en aquellos estados en los que esté registrado o pueda acogerse a una exención o exclusión de los requisitos de registro.
Este sitio web se limita a la difusión de información general relativa a los servicios de asesoramiento/gestión de inversiones de RGWM. La información aquí contenida no debe interpretarse como asesoramiento personalizado en materia de inversiones y no debe considerarse como una invitación a comprar o vender ningún valor o a participar en una estrategia de inversión concreta. Este material no pretende proporcionar asesoramiento fiscal, jurídico o contable, ni debe considerarse como tal. Cualquier comunicación directa posterior de RGWM con un posible cliente deberá ser realizada por un representante registrado o que pueda acogerse a una exención o exclusión del registro en el estado en el que resida el posible cliente. Para obtener información sobre el estado de registro de RGWM, ponte en contacto con RGWM o consulta el sitio web de Información Pública sobre Asesores de Inversión www.adviserinfo.sec.gov.
Divulgación de premios
El Gestor Patrimonial Cinco Estrellas El premio se concede a los gestores de patrimonios que satisfacen 10 criterios objetivos de elegibilidad y evaluación asociados a un trabajo sobresaliente. Criterios de elegibilidad – Obligatorio 1. Acreditado como representante asesor de inversiones o asesor de inversiones registrado. 2. Trabajar activamente como profesional acreditado en el sector de los servicios financieros durante un mínimo de cinco años. 3. Revisión favorable del historial normativo y de reclamaciones. 4. Cumplida la revisión de la empresa basada en las normas internas de la empresa. 5. Aceptar nuevos clientes. Criterios de evaluación – Considerados 6. Tasa de retención de clientes durante un año. 7. Tasa de retención de clientes a cinco años. 8. Activos de clientes discrecionales y/o no discrecionales no institucionales administrados. 9. Número de hogares de clientes atendidos. 10. Formación y designaciones profesionales.
Future 50 RIA Firm por la revista Citywire. Se evaluaron empresas de asesoramiento en inversiones de todo el país en función de atributos como las ofertas y capacidades de inversión, la antigüedad y las credenciales del personal y las ofertas de servicios de la empresa. Se eligieron 50 firmas, consideradas por Citywire «lo mejor de la cosecha en la comunidad de RIA».
Reconocida por el Houston Business Journal como una de las mejores empresas de gestión de patrimonios del área de Houston.
1000 asesores a seguir de AdvisorHub: Los nominados debían tener un mínimo de siete años de experiencia, 150 millones de dólares de patrimonio neto mínimo y un historial normativo limpio. Los asesores se clasificaron en función de 1) el tamaño y la composición de su práctica; 2) el crecimiento interanual; 3) y la profesionalidad. La participación en esta clasificación está abierta a cualquier empresa o asesor y no se cobra ninguna comisión por participar.
Los 50 mejores RIA de ETF.com: Todos los corredores y empresas de RIA han sido verificados a través de FINRA/SEC. La lista de Líderes de etf.com pretende ser un punto de partida para todos los clientes potenciales que busquen un asesor que utilice ETF en sus carteras. Animamos a todos los clientes que busquen una empresa de asesoramiento o un asesor a que comprueben sus credenciales y entrevisten a varios profesionales para hacerse una idea completa de su enfoque de la inversión, la planificación financiera y mucho más. Aunque los asesores y las empresas han sido verificados, los clientes deben comprobar de nuevo todos y cada uno de los parámetros de cualquier asesor que consideren, ya que han sido declarados por ellos mismos. No se ha proporcionado ni exigido ningún honorario o compensación por la consideración o inclusión en esta lista. Todas las personas o entidades incluidas en la lista han sido seleccionadas exclusivamente en función de sus méritos, de la información disponible públicamente y/o de la información facilitada directamente por los solicitantes.
Las clasificaciones y/o el reconocimiento por parte de servicios de clasificación y/o publicaciones no afiliadas no deben ser interpretados por un cliente o posible cliente como una garantía de que obtendrá un determinado nivel de resultados. Las clasificaciones publicadas por revistas, y otros, suelen basar sus selecciones exclusivamente en la información preparada y/o presentada por el asesor reconocido y, por lo general, se limitan a los asesores participantes.
