Jeffrey G. Rhame, CFP®

FUNDADOR Y PRESIDENTE

Kyle M. McClain, CFP®, CIMA®.

SOCIO Y GESTOR DE PATRIMONIOS SENIOR

Roland Thornton, AIF

JEFE DE CUMPLIMIENTO

David Hunter, CFA

DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES

Kyle Nickerson, CFP®, CIMA®

GESTOR DE PATRIMONIO

Brecklynn Williams, CFP®, CIMA®, CDFA®

GESTOR DE PATRIMONIO

Tyler Miller, CPA/PFS, CFP®, CIMA

GESTOR DE PATRIMONIO

Clay Hostetter, CPA/PFS, CFP®, CIMA®, FRC℠

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN FISCAL

Cydney P. Nash, CFP®, CIMA

GESTOR DE PATRIMONIO

Austin Manning, CFP

GESTOR DE PATRIMONIO

Tim Blanchard, CFP®, MBA

GESTOR DE PATRIMONIO

Jack Freeman, CPA, CFP®

GESTOR DE PATRIMONIO

Maggie Griffin-Book, JD

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

Luke McClain, CFP®, CIMA®

DIRECTOR DE MARKETING

Julio Resendez

DIRECTOR DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

John Geresi

DIRECTOR DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Kim Ayala

GESTOR DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Melissa Rudell

GESTOR DE COMPROMISO CON EL CLIENTE

Will Warren

GESTOR DE RELACIONES

Cory Moscoso, CIMA

ASOCIADO DE GESTIÓN DE INVERSIONES

Grace Patterson

ASOCIADO DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Garett Steele

ASOCIADO DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Jagger Rhame

ASOCIADO DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Connor Barham

ASOCIADO DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Sami Chirico

ASOCIADO DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

Valerie McCarthy, EA

ASOCIADO FISCAL

Peyton Parker

ANALISTA DE GESTIÓN DE INVERSIONES

Juan Guerrero

ASOCIADO DE MARKETING

Thomas Ward

ASOCIADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Melissa Jacobs

ASOCIADO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Kendall Ballowe

PARALEGAL

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