Rhame & Gorrell Wealth Management, LLC («RGWM») es un asesor de inversiones registrado en la SEC con domicilio social en el Estado de Texas. RGWM cumple los requisitos actuales de presentación de notificaciones impuestos a los asesores de inversiones registrados en la SEC por aquellos estados en los que RGWM mantiene clientes. RGWM sólo puede realizar operaciones en aquellos estados en los que esté registrado o pueda acogerse a una exención o exclusión de los requisitos de registro.
Este sitio web se limita a la difusión de información general relativa a los servicios de asesoramiento/gestión de inversiones de RGWM. La información aquí contenida no debe interpretarse como un asesoramiento de inversión personalizado ni como una invitación a comprar o vender valores o a seguir una estrategia de inversión concreta. Este material no pretende proporcionar asesoramiento fiscal, jurídico o contable, ni debe considerarse como tal. Cualquier comunicación directa posterior de RGWM con un posible cliente deberá ser realizada por un representante registrado o que pueda acogerse a una exención o exclusión de registro en el estado en el que resida el posible cliente. Para obtener información sobre el estado de registro de RGWM, ponte en contacto con RGWM o consulta el sitio web de Información Pública sobre Asesores de Inversión www.adviserinfo.sec.gov.
Divulgación de premios
Los mejores asesores patrimoniales de Forbes
Años de adjudicación: 2026
2026 Forbes|SHOOK® Best-in-State Wealth Advisors in TX, publicado en abril de 2026, investigación de SHOOK® Research LLC, datos de junio de 2025. Se proporciona una compensación por utilizar, no por obtener, la calificación. La clasificación no se basa en la calidad del asesoramiento de inversión, el rendimiento de las inversiones o las opiniones de los clientes. La calificación se basa en un algoritmo de criterios cualitativos obtenidos mediante entrevistas con el asesor financiero, datos cuantitativos como las tendencias de los ingresos y los activos gestionados, y otros factores como los registros de cumplimiento, la experiencia en el sector y la retención de clientes.
USA Today
Años de adjudicación: 2026
USA TODAY Best Financial Advisory Firms 2026, publicado en abril de 2026, fue determinado por un tercero independiente utilizando una metodología que incluía el crecimiento de los activos gestionados a corto y largo plazo, junto con recomendaciones recogidas mediante una encuesta independiente a clientes, expertos del sector y asesores financieros de empresas de asesoramiento financiero.
El Gestor Patrimonial Cinco Estrellas
Años de adjudicación: 2010-2025
Este premio se concede cada año según el proceso de evaluación que se indica a continuación.
El galardón de Gestor Patrimonial Cinco Estrellas ha sido otorgado por Five Star Professional (FSP). Los gestores patrimoniales no pagan ninguna cuota por ser considerados o incluidos en la lista final de Gestores Patrimoniales Cinco Estrellas. El premio se basa en 10 criterios objetivos. Criterios de elegibilidad – obligatorios: 1. 1. Acreditación como asesor de inversiones registrado o representante de asesor de inversiones registrado; 2. Licencia activa como asesor de inversiones registrado o como director de una empresa de asesoramiento de inversiones registrada durante un mínimo de 5 años; 3. Revisión favorable del historial normativo y de reclamaciones (según la definición de la FSP, el gestor patrimonial no ha: A. Ha sido objeto de una acción reguladora que haya dado lugar a la suspensión o revocación de la licencia, o al pago de una multa; B. Ha tenido más de un total de tres reclamaciones resueltas o pendientes presentadas contra él y/o un total de cinco reclamaciones resueltas, pendientes, desestimadas o denegadas ante cualquier autoridad reguladora o proceso de reclamaciones de los consumidores de la FSP. Las opiniones desfavorables pueden haberse descubierto mediante una comprobación de las quejas registradas ante una autoridad reguladora o las quejas registradas a través del proceso de quejas de los consumidores del FSP; las opiniones pueden no ser representativas de la experiencia de un cliente concreto; C. Haber contribuido individualmente a un acuerdo financiero de una queja de un cliente; D. Haberse declarado en quiebra personal en los últimos 11 años; E. Haber sido despedido de una empresa de servicios financieros en los últimos 11 años; F. Haber sido condenado por un delito grave); 4. Haber cumplido la revisión de su empresa basada en normas internas; 5. Aceptar nuevos clientes. Criterios de evaluación – considerados: 6. Tasa de retención de clientes en un año; 7. Tasa de retención de clientes en cinco años; 8. Activos de clientes discrecionales y/o no discrecionales no institucionales administrados; 9. Número de hogares de clientes atendidos; 10. Formación y designaciones profesionales. El FSP no evalúa la calidad de los servicios prestados a los clientes. El premio no es indicativo del rendimiento futuro del gestor de patrimonios. Los gestores de patrimonios pueden o no utilizar la discreción en su práctica y, por tanto, no gestionar los activos de sus clientes. La inclusión de un gestor patrimonial en la lista de Gestores Patrimoniales Cinco Estrellas no debe interpretarse como una aprobación del gestor patrimonial por parte de FSP o de esta publicación. Trabajar con un Gestor Patrimonial Cinco Estrellas o con cualquier gestor patrimonial no es garantía de éxito futuro en las inversiones, ni de que los gestores patrimoniales seleccionados vayan a ser galardonados con este logro por FSP en el futuro.
AdvisorHub – Asesores a seguir
Asesores a Seguir – RIA’s: Años premiados: 2024, 2025
Asesores a seguir – De más rápido crecimiento: Años de concesión: 2022,2023
AdvisorHub creó los 1.000 Asesores a Seguir para reconocer la excelencia en todo tipo de despachos y asesores.
Requisitos: Advisors to Watch está abierto a todos los asesores que cumplan los siguientes requisitos:
- Al menos 150 millones de dólares en AUM
- 7 años de experiencia
- 2 años en la empresa actual y en regla
- Historial normativo limpio (2 o menos reclamaciones y ninguna sentencia significativa)
Metodología: Los asesores se clasifican en una escala de 100 puntos en tres categorías.
- ESCALA: tamaño relativo de los activos, producción y calidad del servicio;
- CRECIMIENTO: variación relativa interanual de los activos, los clientes y la producción;
- PROFESIONALISMO: historial normativo, implicación en la comunidad, tutoría y composición del equipo.
Revista Citywire – Future 50 RIA Firm
Años de concesión: 2020
Las empresas fueron evaluadas mediante un sistema de puntuación propio basado en su grado de propiedad independiente, el crecimiento de los activos gestionados, el porcentaje de negocio basado en honorarios, los enfoques de sostenibilidad, los procesos para atraer y mantener el talento, la planificación de la sucesión, las credenciales del personal, las ofertas y capacidades de inversión, la educación de los clientes y la labor benéfica, y las ofertas de servicios de la empresa.
Diario de Negocios de Houston
Años de adjudicación: 2018-2024
Las empresas fueron evaluadas mediante un sistema de puntuación propio basado en su grado de propiedad independiente, el crecimiento de los activos gestionados, el porcentaje de negocio basado en honorarios, los enfoques de sostenibilidad, los procesos para atraer y mantener el talento, la planificación de la sucesión, las credenciales del personal, las ofertas y capacidades de inversión, la educación de los clientes y la labor benéfica, y las ofertas de servicios de la empresa.
Reconocida por el Houston Business Journal como una de las mejores empresas de gestión de patrimonios del área de Houston.
Líderes de ETF.com – Los mejores asesores y empresas
Años de adjudicación: 2024
Dicho reconocimiento/premio se otorgó el 18 de noviembre de 2024, basándose en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2023 y junio de 2023. Fue proporcionado por etf.com. Rhame & Gorrell Wealth Management tiene la convicción razonable de que la encuesta utilizada para determinar el premio fue justa y equilibrada. Los clientes actuales y potenciales deben saber que Rhame & Gorrell Wealth Management no ha compensado al proveedor por la calificación/premio. Los Líderes: Top 50 RIA Firms no es garantía de futuros resultados de inversión y no asegura que un cliente o posible cliente vaya a experimentar un mayor nivel de rendimiento o resultados.
Los ganadores de los premios etf.com se seleccionan mediante un proceso de tres partes diseñado para aprovechar los puntos de vista y las opiniones de los líderes de todo el sector de los ETF.
Financial-Planning.com – Los mejores RIA para trabajar
Años de concesión: 2025
Rhame & Gorrell Wealth Management ha sido incluida en la lista de «Las mejores RIA para trabajar» de Financial-Planning.com. El premio se determinó mediante una encuesta anónima realizada a todos los empleados a tiempo completo por un proveedor de encuestas independiente. Se pagó una comisión al proveedor de la encuesta por la participación y el procesamiento de los datos. El premio no evalúa la calidad del asesoramiento de inversión, los resultados de los clientes ni el rendimiento de las inversiones, y no debe interpretarse como garantía de resultados futuros. El reconocimiento se basa únicamente en las opiniones de los empleados y en criterios relacionados con el lugar de trabajo.
