Lista de control fiscal de fin de año 2021
Guía para facilitar tu declaración de la renta en 2021
Cada año, nuestra empresa recibe nuevos clientes que buscan ayuda para planificar su jubilación y que no han recibido de su anterior asesor mucho más que una cartera de inversiones. Con demasiada frecuencia, partimos de cero para ayudarles a comprender todos los elementos adicionales que debe incluir un plan de jubilación completo. Como es lógico, la estrategia fiscal es una de las cuestiones más frecuentes y críticas que tratamos a lo largo de ese proceso. No crear una estrategia fiscal eficiente puede obstaculizar considerablemente tus esfuerzos de ahorro e incluso retrasar tu jubilación. Nuestro equipo de especialistas fiscales incluye un CPA interno para formular las estrategias más avanzadas disponibles según la legislación fiscal vigente. Como resultado, hemos ayudado a cientos de familias a mantener la mayor parte posible de su dinero fuera del bolsillo del Tío Sam a lo largo de los años.
«Cualquiera puede organizar sus asuntos de modo que sus impuestos sean lo más bajos posible; no está obligado a elegir el modelo que mejor pague al fisco. Nadie tiene el deber patriótico de pagar más de lo que exige la ley». -Juez Learned Hand
La filosofía fiscal de RGWM es que no se trata sólo de lo que ganas, sino también de lo que conservas. Nuestro objetivo no es simplemente ayudar a nuestros clientes a obtener un rendimiento sólido de sus inversiones; nos aseguramos de que sus rendimientos se obtengan de la manera más eficiente posible desde el punto de vista fiscal. Nuestra planificación fiscal proactiva encuentra más elementos fiscalmente deducibles, crea situaciones fiscalmente ventajosas y te enseña cómo reducir los impuestos para obtener mayores ahorros en años futuros. En algunos casos, el ahorro fiscal que identificamos es mayor que nuestros honorarios, compensando totalmente el coste de nuestros servicios.
He aquí algunos consejos útiles que debes tener en cuenta antes de que 2021 llegue a su fin:
Preparación de impuestos
A través de nuestro especialista interno en planificación fiscal CPA, ofrecemos consultas gratuitas sobre estrategia fiscal centradas en la planificación proactiva y la maximización de las deducciones. Para los nuevos clientes, nuestro equipo puede encontrar deducciones pasadas por alto y recomendar la modificación de declaraciones de la renta anteriores para reclamar deducciones pasadas por alto. Para la preparación de impuestos, trabajamos gustosamente en colaboración con tu CPA o preparador fiscal. Alternativamente, puedes preferir que coordinemos tu preparación de impuestos con uno de los CPA de nuestra red.
¿Necesitas ayuda?
Si quieres que uno de nuestros contables o asesores financieros certificados (CFP®) te ayude con esta estrategia y cómo se aplica a tu caso, el equipo de Rhame & Gorrell Wealth Management está aquí para ayudarte.
Nuestros experimentados Gestores Patrimoniales facilitan a nuestros valiosos clientes todo nuestro conjunto de servicios, incluida la planificación financiera, la gestión de inversiones, la optimización fiscal, la planificación patrimonial y mucho más.
No dudes en ponerte en contacto con nosotros en (832) 789-1100, [email protected]o haz clic en el botón de abajo para programar tu consulta gratuita hoy mismo.
IMPORTANT DISCLOSURES:
Corporate benefits may change at any point in time. Be sure to consult with human resources and review Summary Plan Description(s) before implementing any strategy discussed herein.Rhame & Gorrell Wealth Management, LLC (“RGWM”) is an SEC registered investment adviser with its principal place of business in the State of Texas. Registration as an investment adviser is not an endorsement by securities regulators and does not imply that RGWM has attained a certain level of skill, training, or ability. This material has been prepared for informational purposes only, and is not intended to provide, and should not be relied on for, tax, legal or accounting advice. You should consult your own CPA or tax professional before engaging in any transaction. The effectiveness of any of the strategies described will depend on your individual situation and should not be construed as personalized investment advice. Past performance may not be indicative of future results and does not guarantee future positive returns.
For additional information about RGWM, including fees and services, send for our Firm Disclosure Brochures as set forth on Form ADV Part 2A and Part 3 by contacting the Firm directly. You can also access our Firm Brochures at www.adviserinfo.sec.gov. Please read the disclosure brochures carefully before you invest or send money.
