JUBILARSE CON CONFIANZA MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL
Crea tu plan de jubilación con RGWM
Prepararse para la jubilación implica mucho más que simplemente calcular la «cifra mágica» que necesitarás. Es una empresa compleja en la que las decisiones que tomes repercutirán sustancialmente en tu calidad de vida durante los años de jubilación. Nuestro proceso de planificación de la jubilación abarca aspectos sencillos como la Seguridad Social, Medicare, los cuidados a largo plazo y las distribuciones mínimas obligatorias, pero también profundiza en las estrategias de distribución fiscalmente inteligentes que maximizan los fondos que te quedan en el bolsillo después de que el Tío Sam reciba su parte. Si tienes preguntas sobre tu jubilación, nuestros especialistas en planificación de The Woodlands están preparados para guiarte en cada paso del camino.
JUBILARSE CON CONFIANZA MEDIANTE UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL
Crea tu plan de jubilación con RGWM
Prepararse para la jubilación implica mucho más que simplemente calcular la «cifra mágica» que necesitarás. Es una empresa compleja en la que las decisiones que tomes repercutirán sustancialmente en tu calidad de vida durante los años de jubilación. Nuestro proceso de planificación de la jubilación abarca aspectos sencillos como la Seguridad Social, Medicare, los cuidados a largo plazo y las distribuciones mínimas obligatorias, pero también profundiza en las estrategias de distribución fiscalmente inteligentes que maximizan los fondos que te quedan en el bolsillo después de que el Tío Sam reciba su parte. Si tienes preguntas sobre tu jubilación, nuestros especialistas en planificación de The Woodlands están preparados para guiarte en cada paso del camino.
Aprovecha al máximo los beneficios de la empresa
Aunque la mayoría de los planes 401(k) y de pensiones son similares, cada empresa tiene disposiciones ligeramente distintas. Para tener éxito, es fundamental abordar cuestiones como el tratamiento de la Plusvalía Neta no Realizada (NUA) en las acciones de la empresa, las distribuciones de la pensión en forma de capital o anualidad, la compensación diferida, etc. Tomar decisiones inteligentes sobre estas cuestiones puede suponer la diferencia de decenas o cientos de miles de dólares a lo largo de tu vida.
Flexibilidad del Plan de Jubilación
Cuando creamos un plan de jubilación, puedes estar seguro de que tu plan se adaptará a tus necesidades actuales y futuras previstas. Sabemos lo rápido que pueden cambiar las circunstancias financieras, y adoptamos un enfoque flexible para que la planificación pueda cambiar a medida que lo hace tu vida. Nuestras herramientas de planificación, líderes en el sector, ofrecen complejos análisis de escenarios que te ayudan a planificar para diversos resultados posibles.
No te quedes encerrado en un plan que no tiene sentido para ti – habla con uno de nuestros asesores ¡para crear tu plan de jubilación hoy mismo!
Aprovecha al máximo los beneficios de la empresa
Aunque la mayoría de los planes 401(k) y de pensiones son similares, cada empresa tiene disposiciones ligeramente distintas. Para tener éxito, es fundamental abordar cuestiones como el tratamiento de la Plusvalía Neta no Realizada (NUA) en las acciones de la empresa, las distribuciones de la pensión en forma de capital o anualidad, la compensación diferida, etc. Tomar decisiones inteligentes sobre estas cuestiones puede suponer la diferencia de decenas o cientos de miles de dólares a lo largo de tu vida.
Flexibilidad del Plan de Jubilación
Con nuestros servicios de planificación de la jubilación, puedes estar seguro de que tu plan se adaptará a tus necesidades actuales y futuras previstas. Sabemos lo rápido que pueden cambiar las circunstancias financieras, y adoptamos un enfoque flexible para que la planificación pueda cambiar a medida que lo hace tu vida. Nuestras herramientas de planificación, líderes en el sector, ofrecen complejos análisis de escenarios que te ayudan a planificar para diversos resultados posibles.
No te quedes encerrado en un plan que no tiene sentido para ti – habla con uno de nuestros asesores ¡para crear tu plan de jubilación hoy mismo!
NUESTRO PROBADO SISTEMA DE 4 PASOS
Proceso de planificación financiera
1.
Reunión introductoria
Nos tomamos el tiempo necesario para conocerte a ti, a tu familia y tus objetivos económicos.
2.
Revisión del Plan de Inversión y Financiero
Te presentaremos una evaluación de tu situación financiera actual y un plan integral para satisfacer tus necesidades.
3.
Aplicación
Te ayudaremos a poner en marcha tu plan guiándote por el proceso de apertura de cuentas y realización de las operaciones pertinentes.
4.
Supervisión y optimización continuadas
A intervalos frecuentes, revisaremos tu situación financiera y haremos ajustes en tu cartera, plan financiero o estrategias fiscales a medida que cambien tu vida o tus objetivos
NUESTRO PROBADO SISTEMA DE 4 PASOS
Proceso de planificación financiera
1.
Reunión introductoria
Nos tomamos el tiempo necesario para conocerte a ti, a tu familia y tus objetivos económicos.
2.
Revisión del Plan de Inversión y Financiero
Te presentaremos una evaluación de tu situación financiera actual y un plan integral para satisfacer tus necesidades.
3.
Aplicación
Te ayudaremos a poner en marcha tu plan guiándote por el proceso de apertura de cuentas y realización de las operaciones pertinentes.
4.
Supervisión y optimización continuadas
A intervalos frecuentes, revisaremos tu situación financiera y haremos ajustes en tu cartera, plan financiero o estrategias fiscales a medida que cambien tu vida o tus objetivos
Gestión patrimonial adaptada a tus necesidades
Planificación de la jubilación
Planifica el futuro con la ayuda de nuestros asesores en planes de inversión y patrimonio
Optimización fiscal
Maximiza tu rendimiento fiscal con las estrategias de nuestros expertos asesores financieros
Gestión de inversiones
Experimenta un asesoramiento de inversión adaptado a tus objetivos financieros a largo plazo
Planificación financiera
Asóciate con planificadores financieros certificados para tus necesidades de gestión de activos.
Familias acomodadas
Servicios de planificación patrimonial y gestión del patrimonio para familias con rentas altas
Ejecutivos de empresa
Asesoramiento financiero a medida para directores generales, presidentes y propietarios de grandes empresas
Profesionales del petróleo y el gas
Servicios de asesoramiento de confianza ofrecidos a los empleados de las empresas de petróleo y gas
Empresarios
Servicios financieros fiables para particulares que poseen o gestionan sus propias empresas
Gestión patrimonial adaptada a tus necesidades
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Planifica el futuro con la ayuda de nuestros asesores en planes de inversión y patrimonio
Optimización fiscal
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Gestión de inversiones
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Planificación financiera
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Familias acomodadas
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Ejecutivos de empresa
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Profesionales del petróleo y el gas
Servicios de asesoramiento de confianza ofrecidos a los empleados de las empresas de petróleo y gas
Empresarios
Servicios financieros fiables para particulares que poseen o gestionan sus propias empresas
